Ночь за ночью странные сны посещают Баффи - она вместе с пуританами идет по следу ведьмы. Ксандр и Джайлс тоже ведут себя так, словно у них есть второе "я" из прошлого. Ночь из прошлого может повториться - Мастер попытается вырваться из другой реальности... Что будет с городом?